Après Merrill Lynch et Citigroup,
Bank of America se tourne vers les
marchés financiers pour lever 4 milliards de dollars par émission de titres hybrides*.
Le groupe bancaire américain souhaite ainsi renforcer ses fonds propres après les pertes subies dans la crise du
crédit.
Ces 4 milliards de dollars permettront de faciliter les activités courantes de la banque.
Le groupe émettra des titres de dépôt d'une valeur de 1/25ème d'une action préférentielle. Des titres qui donneront droit à un rendement fixe au début, puis variable par la suite, avec un rendement moyen annuel de 8,125% par an jusqu'en 2018.
C'est la seconde fois cette année que
Bank of America se recapitalise auprès des
marchés financiers. En janvier, elle avait levé 13 milliards de dollars pour faire face aux pertes enregistrées sur le marché des crédits hypothécaires.
B.C.
* Les titres hybrides sont des produits financiers qui allient les caractéristiques des capitaux propres et des titres de dettes comme les obligations convertibles, les obligations remboursables en actions, les titres subordonnées à durée indéterminée, etc.
CrédiGo le 21 Mai 2008